经济观察报 记者 老盈盈 在“以旧换新”政策机遇下，中国银行、工商银行、农业银行等多家银行针对汽车、家电、家装等消费品“以旧换新”领域，推出了相关消费贷产品，争夺消费贷的新赛道。

自《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（下称《行动方案》）印发后，各地推动大规模设备更新和消费品“以旧换新”已经进入新高潮。国家发展改革委副主任赵辰昕表示，我国每年工农业等重点领域设备投资更新需求在5万亿元以上，汽车、家电换代需求也在万亿元以上级别。大规模设备更新和消费品“以旧换新”的市场空间巨大。

经济观察报发现，有的银行海报虽然宣传的是“以旧换新”消费贷产品，但并不完全是“以旧换新”专属产品，消费者所购买的物品是否与“以旧换新”关系不大，和一般消费类贷款基本没有区别。

“以旧换新”消费贷

为响应消费品以旧换新，从今年5月开始至12月31日，工商银行广州分行推出“以旧换新分期付”产品，配套三大政策，支持汽车、家电、家具等大宗消费品“以旧换新”。

根据工商银行广州分行宣传海报信息，三大政策之一是利率优惠，五年分期利率折算年化利率为3.44%，以10万元分期为例，月均分期利息仅150元。此外，该行还进一步向家装家电等消费分期定向低息让利。其次是额度较高，购车用途最高可贷150万元，支持购车分期最高比例可达85%。此外，申请简易，支持优质客户身份证“一证贷”，提供线上申请、线下工行网点申请、合作商户驻场受理等多种渠道，且支持即办即贷，最快30分钟可完成审批放款。

一位工商银行广州分行的客户经理告诉经济观察报，该优惠活动的意思是，如果客户有购买家居、家电、汽车、电子产品等需求，又有一定的资金缺口，可以在工行申请分期，但是和购买的物品是否属于“以旧换新”关系不大。至于想办理以旧换新的业务，需要与汽车、家电或家居等门店沟通，银行只是审批额度，只要用途合规即可，不需要指定销售门店。银行额度审批出来以后，拿着信用卡到门店刷卡，将刷卡的小票、收据、合同等信息提交给银行作为用途证明。

7月3至4日，经济观察报向多地多家银行的客户经理致电，对方表示没怎么听说过大宗消费品“以旧换新”的活动，也没有进行过相关的培训。

一位国有银行江苏地区的客户经理表示，这其实就是正常的消费贷，现在为了响应国家政策可以叫“以旧换新”消费贷，事实上和“以旧换新”没有什么关系，批贷前也不需要提供购买产品的资料。

那么“以旧换新”消费贷属于披了一层“新马甲”的消费贷吗？博通咨询资深金融分析师王蓬博表示，这并不能算是“换马甲”。因为消费类信贷产品设计的原理本身就是需要与各种场景结合，在利率和额度等方面做出了一些更具吸引力的设计，让利给消费者。银行作为资金的提供方，不仅能使投放资金更加平滑，还能促进消费。

经济观察报还注意到，有的银行推出的产品显示，其属于“以旧换新”专属消费贷产品。

中国银行稍早前推出“中银汽车·焕新”分期产品，购买某品牌指定车型可以获得至高36期的零息购优惠，如客户参与以旧换新，还可以享受国家补贴和厂家补贴双重优惠。购车者申请该款产品，分期贷款流程与上述工行的有所不同。

根据中国银行信用卡微信公众号信息，购车者与银行建立合作关系的汽车经销商/汽车销售门店确认以旧换新意向，购车者向银行提交分期申请资料与购车消费证明后，银行会进行授信审批；银行审批通过后，购车者签署正式分期业务合同、支付首付款、确定分期金额；接着，银行向购车消费的经销商指定账户放款，汽车经销商/汽车销售门店交付车辆，购车者根据每月信用卡账单按时还款。

青岛农商行的“以旧换新”消费贷也是“以旧换新”专属产品。根据该行微信公众号信息，申请该产品须有明确的消费品以旧换新用途，包括汽车、家电产品以旧换新及家装消费品换新，而且列出了“以旧换新”的具体范围。汽车以旧换新是指将借款人及配偶名下老旧自用车报废或转出，并购买新自用车且完成机动车登记；家电产品以旧换新是指新购买的电视机、洗衣机、冰箱等家电产品；家装消费品换新包含居民开展旧房装修、厨卫等局部改造，居家适老化改造及智能家居等新型消费。

经济观察报还注意到，除了消费贷产品外，还有银行推出了“以旧换新”信用卡在线支付享优惠的活动。2024年7月1日至8月31日活动期间，农行信用卡主卡持卡人，在京东商城（APP/网页版）购买带有“以旧换新”标识的手机数码和家电家居实物商品（特例商品除外），选择京东支付并使用农行信用卡完成在线支付（不支持代付类型），即有机会享受单笔订单应付金额满2000元减30元优惠或者满5000元减80元优惠。

5万亿市场

《行动方案》提出，到2027年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。

围绕“以旧换新”，地方层面纷纷出台相关行动方案和“以旧换新”补贴实施细则。

据经济观察报了解，各地政府都相应推出了政府消费券，汽车和家电“以旧换新”消费券最多。例如，广州市政府向市民发放9折家电消费券，在参与活动企业交付任一旧家电并购买补贴产品的个人消费者，单笔消费可核销1张消费券。此外，工商银行广州分行还表示，工行信用卡持卡人可享受政府消费券+工行专项优惠券双重优惠。

在汽车置换方面，广东省韶关市、惠州市、阳江市、湛江市等多地推出2000元—8000元的新能源车和燃油车购车补贴，补贴申请人需要提交身份证件、旧车《二手车销售统一发票》、旧车《机动车登记证书》完整信息页、新车《机动车销售统一发票》等资料进行审核。

针对《行动方案》，国家发改委主任郑栅洁曾表示，从设备来看，2023年我国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元，随着高质量发展深入推进，设备更新需求会不断扩大，初步估算将是一个年规模5万亿元以上的巨大市场。从耐用消费品来看，2023年底民用汽车保有量达到3.36亿辆，冰箱、洗衣机、空调等家电保有量超过30亿台，所以汽车、家电更新换代也能创造万亿元规模的市场空间。

《行动方案》下发后，中国人民银行、国家金融监督管理总局联合召开大规模设备更新和消费品“以旧换新”金融工作推进会，明确要全力做好金融支持大规模设备更新和消费品“以旧换新”工作。各地也出台了金融支持大规模设备更新和消费品“以旧换新”的若干措施。

例如，安徽省推动金融机构降低乘用车贷款首付比例、利率水平，引导保险机构合理确定新能源汽车保险费率；吉林省鼓励金融机构加大对废旧家电回收、家电“以旧换新”相关企业的融资支持力度。

王蓬博表示，随着房地产业务在银行内部所占比例的下降，消费分期业务的重要性会越发凸显，银行会越来越重视这块业务，其在银行业务所占比例预计也会越来越高，但是也会面临来自同行以及消费金融机构的激烈竞争。

素喜智研高级研究员苏筱芮表示，能在这波“以旧换新”中抓住红利、快速将规模做大做强的持牌金融机构，可能具有以下特征：首先是，在传统商超、线下门店、新零售电商等销售平台拥有渠道资源的机构，这一部分早已成为红海；其次是，从旧物处置环节入手，与“回收估值、清运”等机构或平台合作，联手为消费者提供“以旧换新”一揽子消费金融服务，打造“以旧换新”的丝滑衔接体验；最后是，下沉到社区，在社区调研中前置发现“以旧换新”需求并提供一揽子解决方案。由新政衍生出的第二点和第三点，还有待金融机构持续探索、悉心打磨。