近一周（7月5日-11日）三大指数出现止跌回升，而无人驾驶+光伏+低价股+消费电子+PCB等热点比较活跃。对于后市，中信建投陈果表示，预计下半年市场将呈现先抑后扬走势。短期面临盈利预期下修，但微观流动性有支撑，今年股权融资供给规模显著好于去年，股东增持和公司分红回购将明显改善。下半年美联储开启降息将显著改善汇率约束环境，国内政策有望加码，房地产新一轮收储政策值得期待，风险偏好将边际改善，下半年市场环境最终将好于上半年，主要指数有望挑战新高。中期看，地产负面拖累将不断减弱，A股盈利也将受益于产能周期见底回升。行业配置：逐步由守转攻，先守住胜率资产，关注电力，油，电信运营商等。伺机加仓赔率资产，关注三条景气线索1）出海精挑细选2）新质生产力尤其是AI方向；3）供求格局改善方向。

据财联社VIP数据统计，近一周（7月5日-11日）北上资金净流入中，无人驾驶概念靠前的有长安汽车3.91亿元、江淮汽车2.21亿元等；消费电子概念靠前的有歌尔股份4.87亿元、闻泰科技1.59亿元等。

具体情况见下图：

1、无人驾驶概念北上资金净流入

2、光伏概念北上资金净流入

3、低价股概念北上资金净流入

4、消费电子概念北上资金净流入

5、PCB概念北上资金净流入