天风证券:把握消费板块波动率阶段放大机会 长期仍看“耐心资产”
2024-08-09 08:48:24
导读 【天风证券:把握消费板块波动率阶段放大机会 长期仍看“耐心资产”】,天风证券研报表示,把握消费板块波动率阶段放大机会。第一,8月以...
【天风证券:把握消费板块波动率阶段放大机会 长期仍看“耐心资产”】,天风证券研报表示,把握消费板块波动率阶段放大机会。第一,8月以来的A股行情展示出市场对内需政策预期的高度敏感性:1)在7月30日的政治局会议通稿中,提振消费相关表述位于各领域细分政策之首,提出“把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手,支持文旅、养老、育幼、家政等消费”。2)7月25日,《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》中明确对涉及领域的1500亿元资金,对内需支撑政策的中央与地方的资金分担作出了安排。第二,内需类消费板块在2024年下半年可能反复的衰退交易+美国大选交易中相对出海链或占优。第三,最新2024年第二季度数据显示消费板块主动减仓较多,拥挤度已明显缓解。长期来看,高股息超额反转条件或有两类:一是长期国债利率中枢不再下行,二是高股息板块股息率进一步提升受阻。长期风格切换需耐心等待更多右侧信号,具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。
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